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6532 ベイカレント・コンサルティングを調べてみた(2019年2月)BtoBの優良企業・成長続くも、今後の成長曲線には注意も必要

 

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★ はじめに

 

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ねこ∧――∧プロジェクト

(2018年10月スタート)で

ブログで昨年の10月末からフォローした

6532 ベイカレント・コンサルティング

について今日は書いてみようと思います。

個人的には、ブログ立ち上げ初期からのフォロー銘柄

7033 マネジメントソリューションズがここと比較されて

今後ベイカレントを追う規模になると言われているので

比較対象から、将来性を買ってフォローも遅れて開始してます。

 

 


★ 企業の概要

 上場

2016.9

 

特色

98年設立のITコンサルが前身。経営戦略からITまで高い専門性が強みの総合コンサル会社連結事業 戦略・ビジネスプロセスコンサルティング、ITコンサルティング、システムインテグレーション

 

解説記事

【鈍 化】営業体制確立遅れ、コンサル要員増(前期末比12%増)や営業人員増負担吸収できず出足低調。第2四半期以降、好採算の戦略・ビジネスコンサル軸に盛り返すが前号比営業増益幅縮小。20年2月期はデジタル関連軸に受注拡大。要員戦力化も進む。

 

【焦 点】自動運転、フィンテック、AI、RPA(業務自動化)など有望なデジタル分野に傾斜。高成長維持へ人材採用積極継続。

 

従業員 <18.2>

1,358名(32.2歳)

 

[年]898万円

 

 

 

★ 株価&チャート 2019年2月22日終値現在

 

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ


株価 

3350円

 

時価総額

520億円

 

PER(会社予想ヤフーファイナンス)  

18.99倍

 

PBR (実績ヤフーファイナンス)   

3.24倍

 

ROE(実績PBR÷予想PER)       

17.06%

 

PSR(株価売上高倍率)(倍)       

2.46倍

 

 インタレストカバレッジレシオ(倍)

43倍

 

売上高経常利益率

19.83%

 

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6532 日足

 

 

 

 

 

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銘柄についての寸評・ひとことなど 

 

 

ねこぷろ

株価は昨年秋口鈍化で売られていたが、今はまた将来を織り込みに再度上昇をはじめているって感じだね。

 

 

 

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6532 ベイカレント 週足

 

ねこぷろ

利益面で、今期は鈍化したが、来期以降はまた復調みたいだし、売上は今期も、来期も伸びる拡大傾向なのは間違いないだろうね。

 

 

 

ねこぷろ

ただ社員数も1300をこえていて、給料面も900万ほどになっているし、経常利益率も20%近くなって、徐々に成熟企業になりつつある。爆発的な伸びが期待できなくなっていく事業規模にまで成長してきているのもあるから、今後には注意したいね。

 

 

 

ねこぷろ

営業キャッシュフローが大きくプラス。コンサル系だし、大きな設備投資は必要ないけど、程よく投資も続いていて、投資キャッシュフローはマイナスでフリーキャッシュフローが大きくプラスと収穫期を迎えている。財務キャッシュフローもマイナスとなっていて、良い企業になっていっている。財務面でもさほど気になることはないね。優良企業だよ。

 

 

 

ねこぷろ

株主構成の比率も投信やファンドにも組み込まれていて、外国人もしっかり買っている、評価はされているよね。ただ、すでに組み込まれていたり、すでに東証1部だったり、時価もそこそこあったりと成熟期に入りつつあるから、今後の成長がどこまであるかはしっかりみていきたいね。いろんな織り込みが進んでいるとそのあたりは感じるよ。

 

 

 

ねこぷろ

もちろん将来性もあるし、事業的にBtoB企業で、安定はしているし、面白い会社なんだけどね。良い企業でも、今度どこまで時価総額が伸びるかは、今後の成長次第だとおもうけど、今の株価はものすごく安くもないけど、高いわけでもないから、どう評価されるのかみていきたいね。

 

 

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