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6532 ベイカレントコンサルティング(2019年6月)コンサル大手。優良企業も、株価は徐々に成熟目線も意識。経営戦略からITまで高い専門性が強みの総合コンサル会社

 

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6532 ベイカレントコンサルティング

 


★ 企業の概要

上場

2016.9

 

特色

98年設立のITコンサルが前身。

経営戦略からITまで高い専門性が強みの総合コンサル会社

 

業種名

サービス業解説記事

 

【快 走】

デジタル関連軸に好採算の戦略・ビジネスコンサルが快走。

営業要員増強など体制整いコンサル要員の稼働率も復活。

増員負担吸収し営業利益続伸。最高純益連続更新。

配当性向20~30%で連続増配。

 

【5G関連】

高成長のデジタル関連(AI、IoT、RPA等)コンサルに傾斜。

大量データ、超高速通信の5G関連も企画レベルの案件増。

技術教育等人材育成急ぐ。

 

従業員 <19.2>

1,531名(32.0歳)

 

[年]933万円

 

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★ 売上(成長率)・税前利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報)    20438 

 

売上  (前期実績・四季報)     24294(18.8%増)

 

売上  (今期予想・四季報)     28500(17.3%増予定)

 

売上  (来期予想・四季報)     33000(15.7%増予定)

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

税前利益(増益度合い)

 

税前利益  (前々期実績・四季報)      4053

 

税前利益  (前期実績・四季報)       4386(8.2%増)

 

税前利益  (今期予想・四季報)       5200(18.5%増予定)

 

税前利益  (来期予想・四季報)       5900(13.4%増予定)

 

 

以上、税前利益、増益度合い

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

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月足



 

 

銘柄についての寸評・ひとことなど 

 財務面などについて

 

 

ねこぷろ

ROEは20%前後と依然高水準で
ROAは10%以上を維持してまずまず。
自己資本比率は50%台だね。
有利子負債に対して利益剰余金など見比べるとまあまあって感じだし、インタレストカバレッジレシオだと44倍くらいだから問題ないね。
 

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 キャッシュフローなどについて

 

 

ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフローはプラス 前期より減らしているのが鈍化と昨年みられて売られているね。今期は盛り返しそうな予想。
投資活動によるキャッシュフローはマイナス 前期に対して投資を減らしている
フリーキャッシュフローはプラス 前期に対して減らしているのは営業CFなどが減っているのが影響しているね。
財務活動によるキャッシュフローはマイナス。財務をドンドン改善させている。
 

 

 成長性や将来性などについて

 

 

ねこぷろ

かなり成熟企業になってきているけどね、それでも売上で年10%台後半の増収で成長。
経常利益でも2ケタ成長は維持しそうだね。
収益性の20%前後と良いと思うよ。まあ収益性からみてもグロース色よりも徐々に成熟してきて企業の規模も成熟しつつあるって感じかもね
まだ成長はしているから時価総額からみて将来的な株価の上昇余地はあるんじゃないかと思うよ。ただ、企業の規模から言えば成熟してきているので、高成長というより、持続成長っていった方が正解かもしれないね。まだ伸びそうだけど、ここから爆発的に株価をあげるかというと上値は重くなっていくんじゃないかなって思うよ。成熟しつつあることを加味しないといけない時期になっていくんじゃないかな。企業自体は優良企業だと思うよ。
 

 

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