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4437 gooddays ホールディングス(2019年7月)今の株価は妥当水準か。来期以降の伸び次第では上昇余地も。ITシステム開発。 賃貸物件のリノベーションと不動産情報サイト『goodroom』運営

 

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4437 gooddays ホールディングス

 


★ 企業の概要

上場

2019.3

 

特色

ITシステム開発。

賃貸物件のリノベーションと不動産情報サイト『goodroom』運営

 

業種名

情報・通信業

 

解説記事

【堅 調】

ITシステム開発は既存顧客の受注範囲拡大と金融での顧客層拡大で、利益牽引。

賃貸物件のリノベーションは、閲覧数伸長続く自社不動産情報サイト経由の顧客が増え堅調増。

採用と不動産申し込みシステムの開発負担こなし、営業増益。

 

【投資先行】

調達資金充当の不動産申し込みシステムは入居情報の基盤化目指す。

シェアオフィスなど不動産運営事業に参入。

 

従業員 <19.3>

連279名 単17名(36.0歳)

 

[年]500万円

 

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★ 売上(成長率)・経常利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報) 3823

 

売上  (前期実績・四季報)  4992(30.5%増)

 

売上  (今期予想・四季報)  6000(20.1%増予定)

 

売上  (来期予想・四季報)  6200(3.3%増予定)

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報)   147    

 

経常利益  (前期実績・四季報)    300 (104%増)

 

経常利益  (今期予想・四季報)    370 (23.3%増予定)

 

経常利益  (来期予想・四季報)    400 (8.1%増予定)

 

 

以上、経常利益、増益度合い

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

 

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週足

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月足

 

 

銘柄についての寸評・ひとことなど 

 財務面などについて

 

 

ねこぷろ

ROEは20%前後とまずまずの高水準。
ROAは10%には届かないけど7~9%くらいでぼちぼち。
自己資本比率は50%台でひとまず並みくらいかな。
有利子負債に対して利益剰余金など見比べると利益剰余金の方が多く良いんじゃないかな、インタレストカバレッジレシオなども100倍以上だから大丈夫な感じだね。
 

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 キャッシュフローなどについて

 

 

ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフローはプラス 前期はマイナスだったのに対して増えているしキャッシュが入ってくるようになっているのは良いことだね。
投資活動によるキャッシュフローはマイナス 前期に対して投資を増やしているのも良い方向だと思うね。
フリーキャッシュフローはプラス 前期に対しても良い方向にきているし、順調だと言えるね。
財務活動によるキャッシュフローはプラス。上場して資金を調達したっていう感じかな。
 

 

 成長性や将来性などについて

 

 

ねこぷろ

売上で年20%程度で成長してたけど来期あたりからは鈍化なのか伸び悩みそうな予想をされているね。
経常利益で高い増益率だと思うけど、来期あたりは一桁台の予想もされているから様子をみていきたいところだね。
収益性の6%と無難な感じでもう少し改善させて伸ばしていきたいところだね
それでも時価60億前後で、PSRなどからみても、時価総額でみていくと将来的な株価の上昇余地はまだ可能性はあると思うよ。来期以降の伸びで予想が巻き返してくるようならば、上昇の可能性もあるかもしれないけど、鈍化ととられてしまえば、今の株価も妥当な感じになってくるかもしれないね。
 

 

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