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4434 サーバーワークス(2019年7月)時価250億前後とそれなりの評価を受けている。営業益などは鈍化も、売上は伸びる。エンジニアの積極採用が負担になるも、将来性は期待できそう。現状は妥当株価。割安感は薄い。米アマゾン傘下のクラウド『AWS』導入支援・保守代行の専業。 運用自動化システムに強み

 

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4434 サーバーワークス

 


★ 企業の概要

上場

2019.3

 

特色

米アマゾン傘下のクラウド『AWS』導入支援・保守代行の専業。

運用自動化システムに強み

 

業種名

情報・通信業

 

解説記事

【人員増】

主力のAWS課金代行や保守運用は、既存顧客のクラウド活用用途広がり順調増。

新規導入企業のシステム移行案件も多数。ただエンジニアの積極採用が負担、営業増益率は鈍化。

株売却益見込まず。

 

【AI強化】

市場調査大手インテージ傘下のデータ解析企業と提携、AIソリューションを提供開始。

働き方改革追い風にリモートデスクトップへの移行案件も増加中。

 

従業員 <19.2>

92名(35.6歳)

 

[年]653万円

 

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★ 売上(成長率)・経常利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報)   3066  

 

売上  (前期実績・四季報)    4477 (46%増)

 

売上  (今期予想・四季報)    6000 (34%増予定)

 

売上  (来期予想・四季報)    7500 (25%増予定)

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報)  38     

 

経常利益  (前期実績・四季報)   335

 

経常利益  (今期予想・四季報)   370 (10.4%増予定)

 

経常利益  (来期予想・四季報)   460 (24.3%増予定)

 

 

以上、経常利益、増益度合い

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足


 

 

銘柄についての寸評・ひとことなど 

 財務面などについて

 

 

ねこぷろ

ROEは実績20%で見込み15%前後とまあまあの高水準かな。
ROAは実績や見込みが10%前後とまずまず。
自己資本比率は50%台とまずまずって感じの水準じゃあないかな。
有利子負債に対して利益剰余金など見比べると有利子負債が利益剰余金の半分くらいで、インタレストカバレッジレシオなども75倍程度あって良いんじゃないかな。財務は悪くはない感じだよね。
 

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 キャッシュフローなどについて

 

 

ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフローはプラス 前期が大幅なマイナスだったのに対して増えているからきちっと手元にお金がはいってきているってことで良いんじゃないかな。
投資活動によるキャッシュフローはプラス 投資でお金を増やしている感じだね、
フリーキャッシュフローはプラス 前期に対して増やしているし営業キャッシュフローで確実に稼げているから良いんじゃないかな
財務活動によるキャッシュフローはプラス。上場によって資金を調達って感じなんじゃないかな。
 

 

 成長性や将来性などについて

 

 

ねこぷろ

売上で年30%での増収で成長しているから今後も期待できそうだね。
経常利益はエンジニアの積極採用などもあって伸び悩みが言われているね、実際に足踏みのカタチにはなるかもしれないけど仕方ないね。
収益性は5~7%前後でしばらくは移行するんじゃないかな。まあ改善されていく部分ではあると思うね。
現状時価250億前後とそれなりに評価されていると思うよ。PSRでは5倍程度、PERで50倍以上、レシオでみても割安感はない。ただ将来性やら今の投資しているところをみると、しばらくは妥当株価かもしれないけど、将来的な時価総額からみると将来的には株価の上昇余地はあるんじゃないかと思うよ。
 

 

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