株の銘柄分析（簡易）
2023年1月22日現在の
3141 ウエルシアホールディングス
についてになります。
この会社は、株主優待がある銘柄になります。
株主優待の権利落ちが〇月にあります。
優待内容と、優待条件は
(1)自社グループ買物券または
(2)新潟県産コシヒカリ新米または
(3)選べるグルメまたは
(4)「Ｔポイント」のポイント付与
(1)３，０００円相当または
(2)５ｋｇまたは
(3)３，０００円相当または
(4)３，０００ポイント
100株以上
(1)５，０００円相当または
(2)１０ｋｇまたは
(3)５，０００円相当または
(4)５，０００ポイント
500株以上
(1)１０，０００円相当（５，０００円×２冊）または
(2)２０ｋｇ（１０ｋｇ×２袋）または
(3)１０，０００円相当または
(4)１０，０００ポイント
1,000株以上
になっているようです。
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2022年2月期の実績より売上成長率を振り返ってみると
売上成長率 直近 8.0％
売上成長率 3年平均年換算 9.6％
売上成長率 5年平均年換算 10.4％
成長性の実績をみると
かなりの大規模な成熟企業であるが安定成長を続けている
と言えます。
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今後の売上成長率を予測する上で四季報や会社が発表している数字をみてみます。
売上成長率の最新四季報予想値（四季報23年1集）では
前期の確定値 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 一株益(円) 一株配当金(円) は
連22.2 1,025,947 43,018 127.0 30
となっています。
今期の予想値 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 一株益(円) 一株配当金(円) は
連23.2予 1,110,000 47,000 135.9 32
前期に対し売上高は今期が8.1%伸びる見込みとなっています（予想値）
来期の予想値 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 一株益(円) 一株配当金(円) は
連24.2予 1,220,000 51,500 147.4 34～36
今期（四季報予想値）に対し来期が9.9%伸びる見込みとなっています（予想値）
四季報 （四季報23年1集）
業績見通し 【連続増益】
トピックス 【テコ入れ】
調剤は処方箋枚数増で好調。解熱鎮痛剤など医薬品が販売増。
24年２月期は化粧品が回復基調。
広島の買収子会社は食品の売上構成比減らし調剤など強化、採算改善急ぐ。店頭でタブレット端末利用し症状別のＯＴＣ提案、新規人材の知識強化も図る。
という寸評になっています。
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本決算発表時より
2022.2月期 の参考数値
以下 ↓↓↓ 参考値（前期比較の傾向）
ROIC 9.54％
若干の悪化傾向も規模的に横ばいになってきている感じです
この規模のROICでみるとまあまあ良い状態と言えそうです。
売上高営業利益率 4.19％
大きな変化はなくなってきて安定している感じです
原価率 68.71％
ゆるやかながら改善・向上傾向が続いているようです。
販売管理費率 27.08％
ゆるやかに悪化傾向が続いていますが成熟企業で安定していると言えるでしょう。まだまだ良い水準であると言えそうです。
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四季報などの今後の成長性や、前期の収益性などを加味して今の株価は、
やや割高と判断できます。
時価総額などを加味して化ける度合いを５段階で判断すると、
★のすでに織り込み済の可能性が高いと言えます。
配当も株主優待のある銘柄なので、安定して持つには良い銘柄かもしれません。
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