ねこぷろ

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9275 ナルミヤ・インターナショナル 2021.2期(-6.9P)中価格帯のSC向けに強み。株価はバリュー目線。妥当株価帯。ベビー・子供服の企画販売・百貨店、ショッピングセンター、eコマース

最近の話題

 

2022年3月11日 

「おそ松さん」×ラブトキシックのコラボアイテムが本日発売!


2022年3月9日

プティマインより、ママ・パパの声から生まれた「スマイルシリーズ」登場!動きやすく、お手入れしやすい、遊びはもちろんお出かけスタイルも叶う「クロップドパンツ」を3月9日(水)より発売開始


2022年2月10日
ラブトキシック、「みちょぱ」がアンバサダーを務めるブランド「NCAA」とスペシャルコラボ!

「ラブトキガールオーディション」2022年春から活動する「ラブトキガール」が決定!


2022年1月11日 

ポストコロナのワークスペースへ。ナルミヤ・インターナショナルがワークスペースを全面リニューアル。心地よいカフェのようなナチュラル空間でコミュニケーションを創造しやすく

2021年9月17日 

おうち時間が充実♡メゾ ピアノ ジュニア 懐かしキャラ「ベリエちゃん」秋の新作発売!


2021年9月10日 
2000年代初頭のジュニアブーム時代を牽引した「エンジェルブルー」ナカムラくん、「メゾ ピアノ」ベリエちゃんなど、ナルミヤオリジナルキャラクターを復刻

 

 

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多彩なブランド・ナルミヤ

バリュー銘柄

 

成長性実績 ☆

成長性来降 ☆

収益性直近 ☆

時価総額変 ☆☆

(2022.3.21改)

 

2022年3月18日終値での時価総額は90億円

予想PERでは 9倍台  PBRは 2.03倍

今期予想売上からみた予想PSRでは 0.28倍ほど

プティマイン,ケイト・スペード ニューヨーク キッズ,アナ スイ・ミニ,ポール・スミス ジュニア,
メゾ ピアノ,エックスガール ステージス,
エクストララージ キッズ,クレードスコープ,センス オブ ワンダ,ラブ&ピース&マネー,
ベイビーチアー,キリンのソフィー,ピューピルハウス,バイ ラビット
ビールーム,リセマイン,ポール・スミス ジュニア,ラブトキシック
メルティーン,メゾ ピアノ ジュニア,ポンポネット ジュニア,
ポンポネット アミ,バイ ラビット,リンジィ,グラソス,プティマイン リアン

などのブランド

成長性などからみたレシオ・時価総額的には妥当圏内

バリュー目線

☆1つ

 

 

 

 

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9275 ナルミヤ・インターナショナル 2021.2期(-6.9P)  

 

売上295.11億 (2021) Bランク M ✩(2022.3.21改)

 

 

上場  2018.9

 

子供服の企画販売SPA。中価格帯のSC向けに強み

22年アパレルのワールドが子会社化

 

 

2021年2月期

 

売上成長率 直近 -10.4%

売上成長率 3年平均年換算 3.5%

売上成長率 5年平均年換算 29.1%

 

キャッシュフロー分析の重要性。実際のお金の流れを把握する。営業CFと投資CFと財務CFで会社の現状を把握しフリーCFで見通しを判断する。 - ねこぷろ

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キャッシュフローマトリクス

 

過去のキャッシュフローマトリクス

 

 

2017年 投資期

2018年 安定期

2019年 安定期

2020年 安定期

2021年 安定期

 

 

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本決算発表時より

2021.2月期   の参考数値

以下 ↓↓↓ 参考値

 

ROIC 6.36%

売上高営業利益率 3.51%

原価率 46.57%

販売管理費率 49.91%

 

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売上成長率の最新四季報予想値(四季報22年2集)では

前期(21年2月期)売上29,511百万円に対して

 

今期が売上32,000百万円を予想なので

前期に対し今期が8.4%伸びる見込み

 

来期が売上34,500百万円を予想なので

今期(四季報予想値)に対し来期が7.8%伸びる見込み

 

四季報 (四季報22年2集)

業績見通しは 着実増  トピックスでは  子会社へ 

 

 

百貨店も外資系ブランドが牽引。高付加価値商品増やし原価高こなす。

 

2月に筆頭株主ワールドのTOBで持分から子会社へ。上場維持。

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